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증권사 리포트&코멘트 · daolresearch ↗ · 2025-10-22 07:44

[SK바이오팜(326030)/BUY(유지)/TP 15만원(상향)/ 다올 제약/바이오 이지수☎2184-2363]

#TP
★ 3Q25 Preview: 성장 이어가며, 다음 스텝 준비 중 ▶ 3Q25 연결 매출액 1,836억원(+34.4% YoY, +4.2% QoQ), 영업이익 582억원(+201.0% YoY, -5.9% QoQ; OPM 31.7%)으로 추정 ▶ 견조한 엑스코프리 매출 성장과 일본 NDA 제출에 따른 마일스톤 반영, 효율적인 비용 집행으로 시장 기대치 상회 전망 ▶ 12월 세노바메이트 PGTC(전신 발작) 임상3상 세부 데이터 공개, SKL35501(방사성의약품) 임상1상 IND 신청 예상. 연내 Second product 도입 가능성 유효. 예상 대비 빠른 엑스코프리 처방 확대로 추정치 상향. 적정주가 15만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지 ★ 보고서원문 및 컴플라이언스 →

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