신한 해외주식 데일리(8/5)

“미-이란 합의 기대 부상하며 금리, 유가 하락. 반도체 연일 급등하며 S&P500 신고가 경신“ ▶️ 특징주 [팔란티어(+29.5%)] 전날 호실적을 반영하며 주가 급등 [보이저 테크놀로지(+19.6%)] 2Q26 실적 시장 예상치 상회. 연간 가이던스 매출 증가율 66~84%로 상향 조정 [어플라이드 옵토일렉트로닉스(+19.4%)] 미국의 중국 데이터센터 부품 수입 금지 조치 중 특히 광송수신기에 대한 언급으로 미국 광학 기업들 전반적 수혜. 루멘텀(+8.9%), 코히어런트(+12.3%) 기록 [스페이스X(+9.4%)] 2Q26 실적발표를 앞두고 엔비디아와 스타마인드 AI 위성 협력 발표. 2Q26 매출 78억(+92%), 순손실 5.4억달러로 예상치 68억달러, 19억달러 상회. CapEx 지출 184억달러로 시장 예상치 130억달러 상회. 27년 AI 컴퓨팅 용량 10GW까지 확대. 시간외 6% 하락 [델 테크놀로지스(+8.9%)] HP, Asus, Acer 등이 비미국 일부 제품에 CXMT DRAM 제한적 탑재. 동사도 해당 소식에 대한 수혜 기대감을 반영하며 장중 신고가 기록 [크리스퍼 테라(+7.1%)] 2Q26 양호한 매출과 EPS 기록. 핵심 제품 카스게비 매출 YoY +151% 증가 및 소아 환자로 적응증 확장. 후속 약물 임상도 원활한 임상 진행 [AMD(+7.0%)] FY2Q26 실적발표 이후 장외 주가 -8% 기록. 매출액과 EPS는 각각 컨센서스를 2%, 3% 상회. 반면 3분기 가이던스 마진률이 컨센을 소폭 하회. DC 매출이 전년대비 두 배 성장했고, 하반기 Helios 서버 랙 출시 기대감은 여전히 유효하지만 증가한 CapEx에 대한 부정적 현금흐름를 시장은 우려사항으로 인식 [애로우헤드(+6.0%)] 중증 고중성지방혈증 치료제의 긍정적 임상 3상 결과로 올해 내 추가 적응증 확대 위한 승인 신청 예정. 우선심사 바우처로 심사 기간 단축 가능성 [캐터필라(+5.6%)] 매출 +24%, 영업이익 +54%, EPS +68%. 수주잔고 720억달러(+92%). 26년 연간 매출 증가율을 10% 초반에서 10% 중후반으로 상향 [퍼스트솔라(+4.7%)] 트럼프 행정부는 Section 232 조치로 태양광 폴리실리콘 관련 파생상품에 최저수입가격과 관세 적용을 논의 중. 8월 발표 가능성 대두 [타워 세미컨덕터(+2.2%)] FY2Q26 실적발표. 매출액은 역대 최고치인 $460M 기록. 순이익도 고마진 SiPho 믹스 효과로 전년대비 두 배 성장. 미국의 대중국 광송수신기 수출 제한 소식으로 이노라이트 등을 고객으로 보유한 동사에 대한 우려로 주가 약세 [디지털오션(+1.4%)] 매출 2.81억달러(+28.3% YoY), EPS 0.45달러(0.19달러 상회). RPO 8.94억달러(+12배). 백만달러 이상 고객 ARR +214%, AI 고객 ARR +212%. 추론 서비스 약 +800%, 26년 가이던스 상향 [아베크롬비(+1.3%)] 중국 사업부의 지분 매각을 포함한 다양한 전략적 옵션을 검토 중이며, 이는 초기 단계로 거래 성사 여부는 불확실. 중국 시장에서의 어려움 속에 최근 분기 매출은 소폭 증가했으나 순이익은 감소 [에너지트랜스퍼(+0.3%)] 천연가스 인프라 기업의 실적은 매출 34.3bn(컨센 27.7), Adj-EPS 0.59달러(컨센 0.38달러). 물동량 증가로 실적 성장, 장기계약 수요 증가 추세. 데이터센터 계약 확대 중 [커민스(-2.0%)] 2Q26 매출은 시장 예상치를 상회한 반면 EPS 6.73달러로 시장 예상치 7.26달러 크게 하회. 26년 연간 매출 증가율 8~11%에서 10~13%로 상향. 유통&부품 사업부 내 인센티브 보상 증가로 마진율 둔화 [일라이 릴리(-0.5%)] 액면 분할 가능성 제기. 개인 투자자들의 접근성 확대 기대감 상승 [앤트로픽(비상장)] 블랙스톤은 앤트로픽이 알파벳의 구글로부터 칩을 사용하는 데 필요한 자금을 조달하기 위한 두 번째 대규모 부채 패키지 관련 초기 협의 진행 ▶️52주 신고가 IT, 산업재, 금융 - 금융: 인베스코, 블록, 코페이, 프랭클린 리소시스, 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스, JP모건, 비자 - IT: 팔란티어, 지브라 테크, 델, 클라우드 플레어, 링센트럴, 팔로알토, 데이타독, 크라우드스트라이크 - 산업재: 존슨컨트롤, 스탠리 블랙앤데커, 아메텍, 노드슨, 하이코, 이튼 - 소비재: 샤크닌자, 익스피디아, 윌리엄스소노마, 마그나 인터내셔널 ▶️주요 이벤트 - 이벤트: - 실적: 일라이 릴리, 알버말, 앱러빈, 액슨모빌, 이베이, 샌디스크, 리얼티인컴, 뉴스케일파워(5일), 파커하니핀, 랄프로렌, 아카마이, 몬스터베버리지(6일), 비스트라, 오클로, 테이크투(7일), 루멘텀, 로켓랩, 코어위브(11일)