[DAOL 7/29 Morning Brief]

▶️ 미국증시: Dow (+1.03%), S&P500 (+0.21%), Nasdaq (-0.22%) - 미국증시, 국제유가 하락과 중동 긴장 완화로 투자심리가 개선된 가운데 반도체주 조정에 따른 순환매가 이어지며 3대 지수 혼조 마감 - 미국 정부, 이란에게 협상 관련 대화를 요청하면서 군사 행동을 하지 않겠다고 밝힘 - 애틀랜타 GDP나우, 2분기 성장률 전망을 1.6%에서 1.5%로 0.1%p 하향 조정 - 마이크론, 삼성전자와 SK하이닉스의 급락 영향으로 메모리·스토리지 업종 전반의 투자심리가 위축되며 -8.9% 하락 - 시게이트, 장 마감 후 예상을 웃도는 실적과 가이던스, 마진율 개선을 발표하며 시간 외 거래에서 +5.2% 상승 중 - 애플, 실적 발표를 앞두고 변동성 확대 가능성 제기 속 AI 자본지출 부담에서 상대적으로 자유롭다는 점이 부각되며 +0.9% 상승 - S&P500, 헬스케어 +2.3%, 필수소비재 +2.0% vs 에너지 -1.4%, 기술 -1.2% ▶️ 미국국채: 2yr 4.287%(-3.5bp), 10yr 4.606%(-4.2bp) - 미 국채금리, FOMC를 앞두고 국제유가 하락과 7월 CB 소비자신뢰지수(90.8)의 예상치(92.4) 하회로 금리 인상 기대가 약화되며 하락 ▶️ FX: JPY 163.85(+0.06%), EUR 1.139(+0.16%), Dollar 101.40(-0.14%) - 달러 인덱스, 미·이란 긴장 완화와 국제유가 하락에 약세 ▶️ Commodity: WTI $79.26(-4.06%), Brent $84.09(-4.83%) - WTI, 미국과 이란이 교전을 중단한 가운데 종전 양해각서 복구 기대감에 하락 ♣ 주식: https://buly.kr/FAfzCgP ♣ 채권: https://buly.kr/31VhW6n