AI로 메모리 반도체 재고 보유가 ‘초고수익 투자’가 됐다! DRAM 가격 올해 70% 이상 오를 것... 공급 부족은 2028년 이어질 전망” (대만경제일보)

>>“AI로 메모리 반도체 재고 보유가 ‘초고수익 투자’가 됐다! DRAM 가격 올해 70% 이상 오를 것... 공급 부족은 2028년 이어질 전망” (대만경제일보) •메모리 반도체 가치 급상승: 글로벌 공급 부족이 지속되면서 메모리 반도체는 빠르게 가치가 상승하는 자산이 되었음. 향후 메모리 수급 부족은 2028년까지 뚜렷히 개선되기 어려울 것이라는 전망 •DRAM 가격 급등: AI 기업의 메모리 수요가 강력해 DRAM 가격이 2025년 마지막 분기에 약 50% 급등했고, 2026년 1분기까지 40~50% 추가 상승이 예측됨. 데이터센터 건설업체의 프리미엄 지급이 가격 상승을 촉진하고 있음 •산업 영향: AI 수요가 다른 메모리 수요자를 밀어내면서 노트북, TV, 소비자 전자제품 가격 상승과 자동차 제조 지연 같은 연쇄 영향이 나타날 수 있음. •생산능력 확대 계획 : 삼성전자는 기존 공장 확대, SK하이닉스는 대규모 생산능력 투자, 미국 Micron은 뉴욕주 오논다가카운티에 초대형 공장을 착공함. 그러나 이들 신규 생산능력 대부분은 2027년 이전 가동이 어렵고, 2028년 전까지는 공급에 큰 영향이 없을 것이라는 분석 •AI HBM 수요 증가: HBM은 AI 가속기 메모리의 최적 선택으로 2025년에 +130% 성장할 것으로 예상, 2026년 HBM 수요는 +70% 증가할 전망 •전통 DRAM 공급 제한: 주요 제조사들이 HBM 및 고성능 서버 DRAM에 생산능력을 우선 배분하면서 소비자용 DRAM 공급이 제한되고 있음. Micron 최고경영자는 HBM 생산 1단위 증가가 전통 DRAM 3단위 공급 감소를 초래 •소비자 전자제품 수요 영향: 메모리 가격 상승은 스마트폰과 PC 생산량 감소 예측 확산. 일부 리서치에서는 2026년 스마트폰 판매가 최악의 경우 5% 감소, PC 판매는 9% 가까운 감소가 예상 •브랜드별 대응: Apple과 Lenovo와 같이 공급망 통합 및 가격 조정 여력이 큰 브랜드는 충격에 대응 가능성이 높음. 반면 저가형 PC 및 스마트폰 브랜드는 메모리 비용을 제품 가격으로 전가하기 어려워 사양 축소 압박을 받을 것으로 보고 >https://money.udn.com/money/story/5599/9271924?from=ednappsharing