[미래에셋 김철중]

배터리/전기차 뉴스 업데이트 (2월 2일 금요일) ■ 배터리 셀/소재/광물 (공급) 삼성SDI "美서 배터리 공급 계약"...테슬라 ESS용 추정 삼성SDI는 30일 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 미국에서 추가 배터리 공급 계약 체결. 이번 공시는 지난해 11월 3일 한국거래소의 조회공시 요구에 따른 것임을 볼 때 테슬라와의 계약일 것으로 추정. 이와 관련해 테슬라와의 계약 규모는 3년간 매년 10GWh에 달하며, 금액으로 총 4조~5조원대 수준. [1월 30일/글로벌이코노믹] https://han.gl/8Lxpq (투자) 구글, 배터리 레드우드 머티리얼스 시리즈E에 신규 투자 레드우드 머티리얼스가 시리즈E 최종 클로징에서 총 4억2,500만달러 조달 완료, 구글이 신규 투자자로 합류. 데이터센터 전력수요 대응을 위해 세컨드라이프 배터리 기반 ESS 플랫폼과 통합 재활용·핵심광물 정제 사업을 동시 확장, 2025년 GM 협업 및 사우스캐롤라이나 캠퍼스 가동 추진 가속. [1월 29일/electrive] https://han.gl/B6OZz (수급) 트렌드포스, 휴머노이드 로봇용 전고체 배터리 수요 2035년 74.2GWh 전망 트렌드포스가 휴머노이드 로봇용 전고체 배터리 수요가 2025년 0.05GWh에서 2035년 74.2GWh로 급증할 것으로 전망, 약 1500배 성장 추정. 2026년 글로벌 출하 5만대 이상·YoY 700% 이상을 전제하고, 초기 로봇은 고니켈 NMC/NCA 중심으로 운용하며 LFP는 저가 서비스 로봇에 제한. 유니트리 H1이 0.85kWh로 정지 4시간 미만, 옵티머스 Gen2가 2.3kWh로 보행 2시간 수준이라 핫스왑 우회책에도 불구하고 에너지밀도·안전성 높은 전고체 채택 압력 확대. [1월 30일/Electrek] https://han.gl/0o9Oa ■ EV/ESS (생산) 테슬라, 옵티머스 V4 대량 생산을 기가 텍사스에서 추진 머스크가 X에서 ‘옵티머스4는 텍사스에서 훨씬 더 높은 물량으로 생산’이라고 밝혀, 초기 라인은 프리몬트 공장에 100만대/년 규모로 구축하되 실질 램프업은 기가 텍사스에서 진행. 2025 주주총회에서 텍사스 라인 1,000만대/년 목표와 ‘대형 복잡 제조품 중 가장 빠른 램프’ 전략을 언급했고, Q4·FY2025 콜에서 초기 생산은 의도적으로 점진 확대하되 범용 로봇이 미국 GDP에 의미 있는 변화를 낼 수 있다고 강조하며 양산 투자 속도 상향. [1월 30일/Teslarati] https://han.gl/CXp5f