증권사 리포트&코멘트
모건스탠리: DDR4보다 MLC NAND와 NOR Flash를 더 유망하게 평가하며 최선호주로 Macronix(TP 202TWD), AP메모리(TP 777TWD…
• 모건스탠리: DDR4보다 MLC NAND와 NOR Flash를 더 유망하게 평가하며 최선호주로 Macronix(TP 202TWD), AP메모리(TP 777TWD)로 제시.
• 삼성, 키옥시아 축소 영향으로 MLC NAND 공급 부족 심화. 마크로닉스가 MLC NAND 확대하며 NOR 공급도 줄어 가격 상승. 이에 따라 2분기 NAND·NOR 가격 최대 +100% 상승 가능, 하반기도 강세 예상
• 인텔의 EMIB-T 기술과 관련하여, 모건스탠리는 AP메모리가 실리콘 커패시터 공급업체로서 대만 기업 중 가장 대표적인 수혜주가 될 것으로 전망. AI 칩(ASIC, TPU) 전력 증가로 칩당 가치 상승. 이에 EMIB-T 관련 매출 50% 이상 성장 가능. EPS는 2024~2028 지속 급성장 전망
(대만공상시보)
> https://www.ctee.com.tw/news/20260422700229-439901
工商時報
記憶體指標股看好度分化 DDR4非神主牌 大摩欽點旺宏、愛普、力積電後市旺
記憶體族群在台股近期百花齊放中獨自憔悴，21日總算強彈一吐怨氣，摩根士丹利證券強調青睞MLC NAND、NOR Flash前景勝過DDR4，持續將旺宏（2337）列為族群投資首選、推測合理股價202元；看好愛普*（6531）掌握EMIB-T新機會，調升股價預期至777元。 記憶體指標股多數都面臨大幅...
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