AI 추론 수요 급증...실리콘모션 CEO “DDR5 공급 부족 지속, 장기계약이 추세” (대만공상시보)

>>AI 추론 수요 급증...실리콘모션 CEO “DDR5 공급 부족 지속, 장기계약이 추세” (대만공상시보) •AI 추론 수요가 빠르게 증가하면서 글로벌 메모리 및 AI 인프라 공급망이 새로운 증설 사이클에 진입하고 있음. 구자장은 올해 AI 추론 수요가 이미 학습을 넘어섰으며, HBM이 핵심이긴 하지만 실제로는 DDR5·NAND·컨트롤러 칩·성숙 공정 등 공급망 전반이 동시에 타이트해지고 있다고 밝혔음. 향후 DDR5 공급 부족 현상은 지속될 가능성이 높다고 언급 •현재 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 업체들의 생산능력이 상당히 빠듯한 상황이라며 “150을 원해도 30이나 50만 받을 수 있다”고 설명했음. 거의 모든 고객사가 필요한 물량을 충분히 확보하지 못하고 있다는 의미임. •AI 투자 경쟁이 이어지는 가운데 CSP들은 계속 투자 규모를 확대하고 있지만, 시장에서는 연간 수천억 달러 규모의 AI 인프라 투자가 장기간 지속되기는 어렵다는 우려도 나오고 있음 •이 때문에 최근 시장에서는 3~5년 장기공급계약(LTA) 체결이 빠르게 증가하고 있으며, 일부 계약은 선급금(Prepay) 조건까지 포함해 미래 생산능력을 선점하려는 움직임. 현재 시장에서 가장 중요한 것은 가격이 아니라 “우선 물량을 확보하는 것”이라고 말했음. •DRAM 시장과 관련해서는 DDR4 가격이 현재 다소 높게 형성돼 있는데, 이는 일부 유통상 및 시장 투기 영향도 있은. 난야테크, 윈본드, PSMC 등 대만 업체들이 여전히 DDR4를 공급하고 있어 공급이 완전히 사라진 것은 아님 •반면 DDR5는 훨씬 구조적인 공급 부족 양상을 보이고 있다고 진단했음. AI 서버·GPU·HPC·고성능 컴퓨팅 플랫폼이 전면적으로 DDR5로 전환되면서 수요 강도가 과거 PC 시장 대비 훨씬 강해졌고, “DDR5 부족 현상은 계속될 것” •AI 서버뿐 아니라 자동차용 메모리 시장도 AI 수요의 ‘밀어내기 효과’를 받기 시작했다고 언급. 과거 차량용 메모리는 수요 규모가 작고 인증 절차가 복잡해 메모리 업체들의 우선 공급 대상이 아니었는데, 올해부터 일부 완성차 업체들이 공급 압박을 체감하고 있으며 일부 메모리 업체는 AI 관련 고객을 우선 공급하고 있다는 설명 •또한 엔비디아가 GTC 행사에서 ‘토큰 이코노미(Token Economy)’ 개념을 제시한 이후 시장 관심도 단순 AI 서버 비용에서 토큰 비용과 추론 효율성으로 이동하고 있다고 분석했음. 향후 AI 인프라 핵심은 여전히 컴퓨트·메모리·스토리지 3대 축이 될 것이며, 추론이 AI 산업의 다음 성장 동력이 될 것이라고 전망 >AI推論需求升溫 慧榮總座苟嘉章:DDR5將持續缺貨、長約成趨勢 https://www.ctee.com.tw/news/20260509700746-430502