SemiAnalysis, Vera SOCAMM 논란에 반박...“비판하는 사람들은 Computex SK하이닉스 부스에 가보지 않았다”

>>SemiAnalysis, Vera SOCAMM 논란에 반박...“비판하는 사람들은 Computex SK하이닉스 부스에 가보지 않았다” •엔비디아의 차세대 AI 플랫폼 Vera Rubin에서 SOCAMM 메모리 용량이 기존 예상치보다 낮은 28TB 수준으로 조정됐다는 분석이 나오면서 AI 수요 둔화 우려가 확산됐고, 이에 따라 마이크론 주가는 하루 만에 13% 급락했음. •그러나 SemiAnalysis는 이러한 해석에 정면으로 반박. 회사는 “Computex 기간 SK하이닉스 부스를 방문했다면 이미 공개된 192GB SOCAMM2 실물을 볼 수 있었을 것”이라며, SOCAMM 기술 로드맵 자체에는 문제가 없다고 주장 •SemiAnalysis는 Vera Rubin의 메모리 용량 조정이 AI 수요 약화를 의미하는 것이 아닌, 오히려 HBM 공급 부족과 생산능력 배분의 결과일 가능성이 높다고 분석. 메모리 업체들이 수익성이 높은 HBM 생산에 집중하면서 SOCAMM용 DRAM 공급이 상대적으로 제한되는 ’HBM 생산능력 잠식 효과’가 나타나고 있다는 설명 >SemiAnalysis回应Vera SOCAMM争议:质疑者没去过Computex海力士展台 https://wallstreetcn.com/articles/3774082#from=ios