수요 폭증' TSMC, 시총 6위 등극...공급 병목에 삼성전자 '기회'

✅'수요 폭증' TSMC, 시총 6위 등극...공급 병목에 삼성전자 '기회' https://www.news1.kr/industry/general-industry/6028983 📌 핵심 메시지 TSMC 초미세 공정 병목이 심화되며, 삼성전자 2나노 파운드리가 ‘공급망 다변화’ 수혜 후보로 재부각 📌 왜 지금 TSMC가 뛰나 AI 가속기 주문 폭증으로 3나노 이하 수요가 급증 → TSMC 주가 5거래일 +10% 이상, 시총 1.65조 달러로 글로벌 6위 📌 병목의 실체: 3나노 풀가동 카운터포인트리서치: TSMC 3나노 가동률이 2024년 3Q 100% 도달 → 초미세 공정 공급 부족이 구조화되는 흐름 📌 시장의 시각: 2027년까지 공급 부족 골드만삭스: TSMC 목표주가 1,720→2,330 TWD 상향 → AI 컴퓨팅 급성장으로 2027년까지 반도체 공급 부족 전망 📌 삼성 기회: ‘대안’이 필요한 구간 3나노 이하 양산 가능 플레이어는 TSMC·삼성·인텔뿐 인텔은 18A(≈2나노) 수율 이슈로 외부 고객 수주가 제한적 → 팹리스 입장에선 TSMC 의존도를 낮출 명분이 커짐 📌 삼성의 시험대: 2나노 검증(엑시노스 2600) 삼성 2나노 공정의 완성도를 가늠할 핵심 지표가 엑시노스 2600 → 갤럭시 S26(2월 출시 예정) 탑재가 성능·발열·수율 신뢰도 판단 포인트 ✅독립리서치 그로쓰리서치 https://t.me/growthresearch