AI發 메모리 ‘수요 블랙홀’ 현실화... DRAM 2Q26 최대 +70% 인상 가능성

✅ AI發 메모리 ‘수요 블랙홀’ 현실화... DRAM 2Q26 최대 +70% 인상 가능성 https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=40&id=0000747530_3456RW0T2X4I4T18XPT95 AI 폭발적 성장으로 메모리 산업이 전통적인 수급 모델을 완전히 벗어남 📌 핵심 포인트 현물가 vs 계약가 격차 40~50% → 계약가 추가 인상 불가피 韓 2대 업체, 2Q26 DRAM 계약가 +40% 인상 예고 공급망 전망: 실제 인상폭 40~70% 가능성 📌 NVIDIA GTC 2026 촉매 젠슨 황, “전례 없는” 신아키텍처 발표 예고 차세대 HBM4E / HBM5 채택 가능성 AI 메모리 수요 추가 가속 전망 📌 3대 메모리 업체 동향 삼성전자: HBM4 양산 선점 강조, Rubin GPU 협업 공개 예정 SK하이닉스: NVIDIA HBM4 과반 공급 기대 마이크론: 2026년 HBM 생산능력 “이미 전량 매진” 📌 공급 현실 계약 물량 충족률 20~30% 수준 50% 확보해도 ‘양호’ 평가 소비자용(PC·스마트폰) 수요는 위축, 그러나 포기 물량은 즉시 AI가 흡수 📌 구조적 변화 향후 2년간 생산능력 AI 집중 확정적 HBM 지속 부족 비트 수요 ‘배수 단위’ 증가 ✅그로쓰리서치 텔레그램 https://t.me/growthresearch