[신한투자증권 해외주식팀]

해외주식 Weekly (10월 31일) ▶ Top Down - 미국: 엇갈린 빅테크 실적에 변동성 확대 - 중국: IT/테크 예상치 상회한 호실적 ▶ Bottom Up - IT H/W: 메모리 공급사들의 가격결정력 극대화 구간 - IT S/W: 빅테크SW 실적, 엇갈린 성적표 - 소비재: 저/중소득층 소비 부진 언급 다수 - 에너지: Bloom 4Q 수주잔고 주목, Daqo 다운사이클 종료 - 헬스케어: 일라이 릴리의 호실적, 멧세라 인수 경쟁 심화. 비만약 관련 기업 반등 - 산업재: 캐터필라 AI데이터센터용 발전기 판매 호조로 급등 - 중국: 미·중 정상 6년 만의 대면, 일시적 휴전에 합의 - 일본: 반도체&AI 쏠림 확대 속에 니케이 51,000p 돌파 ▶ Portfolio Review - 미국은 중국과의 무역분쟁 휴전 소식에도 엇갈린 빅테크 실적으로 신고가 경신 후 조정. 차주부터 중소형 테마(소형원전, 양자, 로봇 등)주들 실적 발표 시작돼 개별 종목단에서 높은 변동성 지속될 전망. 마이크로소프트, 스노우플레이크 신규 편입, 리프트 편출 - 중국도 정상회담 이벤트 소멸로 하락. 그럼에도 예상치를 상회한 IT 섹터 3분기 호실적에 AI/테크 기업 중심으로 반등. 공급 개혁 기대감에 태양광, 배터리도 동반 강세. IT + 공급개혁 포트 유지 [Top-picks: 테슬라(TSLA.US), 오라클 (ORCL.US), 램리서치(LRCX.US), 템퍼스 AI(TEM.US), 블룸에너지(BE.US), 레딧(RDDT.US), 크라토스(KTOS.US), 알리바바(9988.HK), 쌍환전동(002472.SZ), 루이신마이크로(603893.SH)] ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341136 위 내용은 2025년 10월 31일 16시 14분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.