[메리츠증권 반도체/모빌리티/통신 김선우, 김준성, 정지수]

📮[메리츠증권 반도체/모빌리티/통신 김선우, 김준성, 정지수] [메리츠 현장 탐방기] CES2026 Key Takeaways 안녕하세요, 메리츠 정지수입니다. 2026 CES Key Takeaways를 공유드리고자 합니다. ▶️ 통신/우주 : Connectivity for AI - 통신 관점에서 이번 CES 2026은 피지컬 AI, 로봇, 모빌리티, 스마트홈 등 AI와 연결성을 강조한 주제들이 지배적으로 등장 - 사용자를 대신해 사용자 가까이서 행동하는 AI를 구현하기 위해 기업들은 엣지 AI, 온디바이스 AI로 연결성을 확장 - AI 산업 전반에 보안 위협이 급증하면서 양자 컴퓨팅은 기존 암호 체계를 보호하고 초연결을 구현할 기술적 해법으로 발현 - AI와의 연결성이 주요 트렌드로 부상하면서 스마트홈, 커넥티드 디바이스 등 사물인터넷(IoT) 분야에 대한 관심이 확대 - 통신사의 경쟁력은 과거 속도와 가격에서 현재는 번들링 효과이나, IoT 확산으로 고급 Wi-Fi 기능이 중요 요소로 부각 - 팬데믹으로 Wi-Fi 품질의 중요성 부각. Wi-Fi는 단순 연결에서 지능형 서비스로 진화하며 간접적 수익화 전략을 구체화 - 미국 6GHz 대역의 Wi-Fi 사용 강화 방안, 영국 6GHz 대역 Wi-Fi 개방 제안 등 정책적으로 큰 기회를 맞이한 Wi-Fi 시장 - ‘24년 185억개(+12% YoY)를 기록한 글로벌 IoT 기기 연결 수는 연평균 +13%(‘25~‘30년) 성장해 ‘30년 390억개 전망 - NVIDIA는 Vera Rubin, Alpamayo 등 새로운 기술 소개와 함께 차세대 네트워킹 스위치를 공개하며 네트워크 기술 강화 - 지난 2년간 정체되었던 DWDM 장거리 회선 용량 출하량이 증가세로 전환되며 3Q25 +40% 가까운 성장세를 기록 - GPU 성능 개선, AI 확산에 따른 데이터 트래픽 증가와 데이터센터의 지리적 분산화 등이 글로벌 DWDM 수요를 이끌 전망 - 이번 CES 2026 Space Tech의 주요 키워드는 ‘Space for Earth’로 우주 기술이 지구의 일상을 지원하는 인프라로 진화 - 아르테미스 미션 II와 우주 헬스케어 산업 부각. 글로벌 우주 의학 시장은 ‘25년 $1.33B에서 ‘29년 $2.14B으로 성장 전망 - 위성 통신이 Connected Car의 미래인 Agentic Car와 기내 인터넷(IFC) 시장 성장에 미치는 영향을 심도 있게 논의 - D2C 서비스 일반 스마트폰으로 확장하는 단계로, 글로벌 D2C 가입자는 ‘25년 4억명에서 ‘30년 24억명 이상 증가 전망 상세한 내용은 첨부된 보고서를 참조해 주시기 바랍니다. (요약본) https://vo.la/0mJGmrY * 동 자료는 당사 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.