[키움 글로벌 ETF 김진영]

🌏KIWOOM ETF Weekly (10/13) ▶ 주간 ETF 수익률 상위 * 주식: AMDY +25.1%, WGMI +14.8%, BKCH +10.3%, VNM +8.3%, STCE +8.0% * 채권: RFIX +6.0%, GOVZ +2.5%, ZROZ +2.4%, EDV +2.2%, TLT +1.4% * 대체: VIXY +12.8%, PALL +12.0%, SLV +4.4%, SIVR +3.9%, GLTR +3.8% ▶ 주간 ETF 자금유입 상위 자금유입($mln): VOO(5,979), IBIT(2,625), SPLG(2,073), IVV(1,484), GOVT(1,040) ▶ KEY ISSUE 1) 지난 주 美 대표 지수/ETF는 하락 마감 (SPY -2.4%, QQQ -2.3%, DIA -2.7%, IWM -3.3%). 정부 셧다운 속에서도 AI/반도체주 중심으로 상승 흐름을 이어가던 증시는 주 후반 미-중 갈등 재점화 우려를 빌미로 큰 폭 조정. APEC 정상회담을 앞두고 중국은 희토류 수출 통제 강화와 미 선박 수수료 인상 등을 발표했고, 이에 대해 트럼프 대통령은 중국과의 회담 취소 및 중국 수입품에 대한 100% 추가 관세 부과 예고 등으로 맞대응. 해당 재료는 4월 이후 지속된 상승으로 단기 과열에 대한 우려가 점증되던 증시에 차익실현 빌미를 제공. 이번 주에는 미-중 갈등 재점화 정도와 이를 시장이 어떻게 소화하는 지에 주목할 필요. 美 정부의 하드데이터 발표가 부재한 가운데 14일 JP모건, 골드만삭스 등 금융주를 시작으로 3분기 어닝시즌도 본격화되기에 개별주 변동성은 더 높아질 수 있음. 시장에서는 S&P 500 기업의 이익이 3분기 8% 성장하는 가운데 IT, 유틸리티, 소재, 금융 업종이 이익 증가세를 주도할 것으로 전망(팩트셋 기준). 이 외에도 연준 베이지북 공개(15일), 오라클 AI월드 2025(13~16일), 유럽종양학회(ESMO, 17~21일), IMF-WB 연례 회의(18일) 등 주요 이벤트 대기. 특히 최근 2분기 호실적 발표 및 OpenAI와의 초대형 파트너십 체결 등으로 주목받는 오라클이 AI 비전을 어떻게 제시할 지 주목. 또한 연준의 금리인하 개시로 회복 기대감이 높아지고 있는 바이오주 센티먼트에 영향을 미칠 대형 암 학회에도 관심 필요 2) GICS 분류 기준 유틸리티(XLU +1.5%), 필수소비재(XLP +0.1%) 外 전 업종 하락 마감한 가운데 에너지(XLE -4.2%), 경기소비재(XLY -3.8%), 원자재(XLB -3.3%), 리츠(XLRE -3.3%) 등 낙폭 확대. 이 외 크립토(WGMI +14.8%, BKCH +10.3%), 팔라듐(PALL +12.0%), 우라늄(URA +4.6%, NLR +3.7%, URNM +3.3%), 은 실물(SLV +4.4%, SIVR +3.9%), 귀금속(GLTR +3.8%), 산업금속(XME +3.4%), 금 실물(GLDM +3.3%, IAUM +3.3%), 베타 롱-숏(BTAL +2.0%), 테일리스크 헤지(TAIL +1.6%), 바이오테크(XBI +1.3%, ARKG +1.0%), 탄소배출권(KCCA +1.1%) 등 강세 3) 신규 상장 ETF - Defiance ETFs, 9일(현지시간) Rigetti Computing(RGTI) 주가의 일일 변동률 -2배 추종 인버스 ETF 'Defiance Daily Target 2X Short Rigetti Computing ETF (RGTZ)' 출시. RGTI는 양자컴퓨팅 시스템 및 소프트웨어 설계·개발 업체로 초전도 기반 양자 프로세서 제조, 클라우드 기반 양자컴퓨팅 서비스를 통해 상업 및 연구 분야 응용을 추진 - VistaShares, 9일(현지시간) 글로벌 매크로 전략과 옵션 기반 인컴 운용을 결합한 ETF 'VistaShares Target 15 DRUKMacro Distribution ETF(DRKY)' 출시. Stanley Druckenmiller의 개인 투자회사 Duquesne Family Office의 공개 포트폴리오 구성을 반영하며, 이와 함께 옵션 오버레이 전략(overlays)을 결합해 연 15% 목표 분배율 달성을 추구 - Roundhill Investments, 9일(현지시간) 밈(Meme) 주식 투자 ETF 'Roundhill Meme Stock ETF(MEME)' 출시. 개인투자자 주도 밈 주식 트렌드에 특화된 액티브 운용 상품으로, 리테일 투자자들의 거래 심리에 따른 급등락 종목에 전략적 노출을 제공. 상위 보유 종목은 Opendoor (OPEN), Plug Power (PLUG), Applied Digital (APLD), QuantumScape (QS) 등 ▶ 보고서: https://bbn.kiwoom.com/rfTP687 감사합니다. * 컴플라이언스 검 필 더 많은 해외주식 리서치 자료를 보고싶으신 분은 키움증권 앱 영웅문S#에 접속하셔서 해외주식/리서치 메뉴에서 확인하세요! (참고: 영웅문S#이 설치된 단말기에서만 확인이 가능 합니다. https://invest.kiwoom.com/inv/no/3176)