DRAM 슈퍼사이클 조기 종료론 반박 — SOCAMM 수요 폭탄

✅ DRAM 슈퍼사이클 조기 종료론 반박 — SOCAMM 수요 폭탄 📌 엔비디아 플랫폼별 SOCAMM 수요 급증 - GB200: 17TB SOCAMM2 탑재 - VR200: 50TB+ SOCAMM2 탑재 — GB200 대비 3배 이상 - VR300: 220TB SOCAMM 탑재 — VR200 대비 4배 이상 - VR300 HBM4E 1TB에만 주목하는 시각 → SOCAMM 220TB라는 진짜 수요 폭탄 간과 📌 LPDDR5X 공급망 파급 엔비디아가 AI 서버용으로 LPDDR5X 대규모 흡수 시작 스마트폰 OEM들 이미 패닉 바잉 돌입 VR300 양산 본격화 시 LPDDR 부족이 스마트폰 생산 자체를 제약하는 수준 도달 가능 AI 서버 vs 스마트폰 간 LPDDR 쟁탈전 본격화 예고 📌 슈퍼사이클 지속 근거 재정리 Silicon Motion CEO: 공급 완화 시점 빨라도 2027년 하반기 Counterpoint: 삼성·SK하이닉스 보수적 CapEx 기조 유지 — 공급 증가 억제 SOCAMM 수요: GB200 → VR200 → VR300으로 세대별 3~4배 급증 구조 HBM + LPDDR + NAND 전 메모리 품목 동시 타이트 — 단일 품목 사이클 아님 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi