미국 반도체 동시 폭등, AI 인프라 트레이드 본격 점화

💻미국 반도체 동시 폭등, AI 인프라 트레이드 본격 점화 📌 마이크론의 폭등 이유 HBM 2027년까지 완판 — 멀티이어 가격·물량 계약 완료 빅테크, SK하이닉스 전용라인 자금 직접 지원 + 계약금 30~40% 선지급 협의 → 메모리 캐파 확보 전쟁 가시화 가용 캐파 "사실상 제로" 발언 + Micron CEO "수요의 50~66%만 공급 가능" 시인 마진 폭발: FY26 Q2 가이던스 $187억 — 컨센서스 $142억 대비 +32% 상회 AI가 "연산 퍼스트"에서 "메모리 퍼스트" 구조로 재편 — HBM TAM 2028년 ~$1,000억 전망 📌인텔 폭등 이유 Apple 파운드리 예비 합의 = IFS(Intel Foundry Services) 최강 레퍼런스 확보 트럼프 행정부 미국산 칩 생산 압박 + Pax Silica 공급망 동맹 → Intel 미국 팹 수혜 직결 18A 공정 기술력 대외 공인 효과 → 추가 고객 유치 모멘텀 기대 Pat Gelsinger 퇴진 후 새 경영진 체제에서 IFS 생존 가능성 입증 결정적 이벤트 프랑크푸르트에 DRC 상장예탁증서로 되어있는 HY9Hy(SK하이닉스 DRC) 까지 폭등 월요일 한국장 갭업 예고 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi