극단적 수준' D램 증설 앞당기는 삼성·SK...AI 인프라 주도권 사활

💻 '극단적 수준' D램 증설 앞당기는 삼성·SK...AI 인프라 주도권 사활 https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026051213482708401 AI 서버용 HBM 수요 폭증으로 삼성전자와 SK하이닉스가 D램 증설 시계를 예상보다 크게 앞당기는 분위기. 📌 삼성전자 평택 P4 투자 일정 대폭 앞당김 올해 상반기 Ph3, 하반기 Ph4 장비 셋업 예상 내년 D램 캐파 월 1만장 추가 전망 시장에서는 2027년 연간 15만장 투자 가능성도 거론 → HBM 주도권 탈환 + 고용량 DDR5 점유율 확대 목적. 📌 SK하이닉스 청주 M15X·용인 Y1 투자 가속 내년 D램 투자 규모 올해 대비 2배 전망 M15X를 낸드 → D램 생산기지로 전환 TSV 캐파 확대 핵심 거점 가능성 부각 → HBM 경쟁력 우위 굳히기 전략. 📌 핵심 포인트 이번 증설 경쟁은 단순 메모리 사이클 대응이 아니라 “AI 인프라 패권 경쟁” 성격에 가까움. 특히 장비 공급망이 타이트한 상황이라 선제적으로 장비 확보한 업체가 차세대 HBM 시장 지배력 가져갈 가능성 높다는 평가. 국내 반도체 장비업체들 수혜 기대감도 같이 확대되는 흐름. 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi