Kioxia–SanDisk, AI 스토리지 수요 잡고 10세대 NAND 집중 투자

💻 Kioxia–SanDisk, AI 스토리지 수요 잡고 10세대 NAND 집중 투자 📌 핵심 내용 Kioxia–SanDisk, 2026년 회계연도 CAPEX 45억 달러 집행, 전년 대비 41% 증가 10세대 BiCS NAND, 332층 구조로 단위 면적당 37.6Gb 집적 → 삼성 430층 대비 높은 데이터 밀도 AI 추론용 서버 수요 확대, GPU당 수십 TB 스토리지 필요 한국 메모리 기업 삼성·SK하이닉스는 HBM 중심 투자로 10세대 NAND 생산 지연 📌 왜 중요한가 AI 서버가 학습에서 추론 단계로 이동하며 저장용량 요구 폭발적 증가 BiCS10은 층수는 낮추면서 밀도 유지 → 생산비 절감, 장비 효율 개선, 결함률 감소 📌 투자 포인트 AI 추론용 서버 설계 변화 → GPU당 수십 TB SSD 필요, 지속적 NAND 수요 창출 낮은 스택 높이가 장비 가동 시간·결함률 개선, 제조 비용 절감 한국 메모리 기업 투자 지연, Kioxia–SanDisk 시장 점유율 확대 기회 QLC SSD 확대 → AI 데이터센터 중심 스토리지 수요 가속화 💻반도체 소부장💻[그로쓰리서치] https://t.me/growth_semi