[SK증권 증권 장영임]

(yijang123@sks.co.kr/02-3773-8424) ▶️키움증권(A039490) 매수/500,000원 2Q26 Preview: 견조한 실적, 점유율 하락이 남긴 숙제 -2분기 지배주주순이익 5,000억원대 전망 2Q26 지배주주순이익은 5,093억원(YoY +64.4%, QoQ +6.9%)으로 컨센서스 부합할 것으로 전망한다. 증시 호조로 브로커리지 및 운용손익이 증가한 것이 주요하다. -브로커리지와 운용손익 성장세 지속 -IB 부문 부진 지속되고, 비용 부담은 증가 -투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 500,000원으로 하향 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. ▶️ 보고서 원문 : https://buly.kr/BIXHRkh ▶️ SK증권 리서치센터 텔레그램 채널 : https://t.me/sksresearch