[SK증권 해외주식 박제민]

코어위브(CRWV/US): 일회성으로 놓치긴 아까운 인물 Powered Shell 제공 지연으로 인한 가이던스 하향(2025G $5.35B → $5.1B) Infra 운영 능력에 의문 생기며 주가 16% 급락 해당 공급 지연은 동사 32개 부지 중 한 곳에서 발생, 일회성 가능성 높다고 판단 RPO 수주 급증, 계약 전력 용량 증가(2.9GW)에 집중해야할 때로 판단 고객사 OpenAI, META 로 확대 중 H100 5% 이내 할인율로 재계약 성공, GPU 내용 연수 증명 자료: https://buly.kr/3YESZaf * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam