[SK증권 반도체 한동희]

2025.11.19 주요 뉴스 Anthropic, Microsoft Azure에 300억 달러 규모 컴퓨트 투자 약속 Anthropic이 300 억 달러 규모의 Azure 클라우드 컴퓨트 사용 계약을 체결하며 Microsoft 및 Nvidia와 전략적 제휴를 맺었으며, 이 협력은 클라우드‐AI 생태계 재편의 본격적 신호로 해석 https://buly.kr/G3EIkAW 삼성, 엔비디아 HBM4 공급 참여로 경쟁 본격화 삼성전자가 엔비디아 차세대 AI 가속기용 HBM4 메모리 공급을 추진 중이며, HBM3E 대비 수율 개선, 출하 시점을 앞당기기 위한 기술 확대에 집중 https://buly.kr/90bzVXq 전 TSMC 수석부사장 위젠로, 인텔 합류... ‘2nm 이하 공정 파일’ 반입설 TSMC에서 20년 이상 핵심 공정 개발을 이끈 위젠로 SVP가 인텔에 합류했으며, 업계에서는 그가 TSMC의 2nm 이하 공정 설계 파일을 인텔로 반입했다는 의혹을 제기하고 있음 https://buly.kr/NkrRbk 화웨이, 신규 AI 기술로 GPU 활용률 70% 목표 및 Kirin 9030 칩 11월 말 출시 예정 화웨이가 반도체 자급자족을 추진하는 가운데, 엔비디아(NVIDIA) 솔루션과 유사하게 자체 칩, 엔비디아 GPU 및 타사 가속기 등 컴퓨팅 자원을 통합 관리하는 새로운 AI 인프라 기술을 11월 21일 발표할 예정이며, 이 기술로 현재 30~40% 수준인 AI 칩(GPU 및 NPU) 활용률을 약 70%까지 끌어올리는 것을 목표 https://buly.kr/2JpCEKj d-Matrix, Alchip, Andes Technology 협력: AI 추론 가속화를 위한 세계 최초 3D DRAM 기반 칩 개발 데이터센터용 생성형 AI 추론 기술 기업인 d-Matrix가 Alchip (ASIC 설계) 및 Andes Technology (RISC-V CPU IP)와 협력하여, AI 성능 및 비용 병목 현상을 해결할 차세대 추론 가속기 Raptor를 공동 개발 https://buly.kr/3j9G5LL GlobalFoundries, 싱가포르 AMF 인수로 실리콘 포토닉스 파운드리 리더 도약 GlobalFoundries가 싱가포르 기반 실리콘 포토닉스 전문 팹인 AMF 인수를 발표하며, 이를 통해 매출 기준 순수 파운드리 업체 중 최대 실리콘 포토닉스 공급자로 자리매김할 계획 https://buly.kr/4xYYwl8 * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam