증권사 리포트&코멘트
삼성전기
- 일곱 가지 성장동력
[ SK증권 박형우 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- MLCC & FCBGA, 쇼티지 가능성
- ASP 상승세와 AI 신사업 성장세 주목
- 목표주가 410,000원으로 상향
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▶️ AI 성장동력
1 MLCC 호황
2 실리콘캐패시터
3 전장/로봇 카메라 확대
4 모바일 카메라 업그레이드
5 대면적 AI기판
6 FCBGA 쇼티지
7 유리기판 개발
▶️ 주요내용
- 4분기 컨센 상회
- 1분기도 서프 전망
- 일곱 개의 성장동력
- 목표주가 410,000원으로 상향
(실적추정치 상향 & 멀티플 유지)
▶️ URL :
https://buly.kr/3NK8mew
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안녕하세요. SK증권 박형우입니다. 삼성전기의 목표주가를 크게 높여 잡았습니다. 만약 미래에도 FCBGA가 공급과잉이라면 AI 기술 발전 속도에 차질이 생겼다는 뜻이고, 1분기 90% 이상의 가동률을 기록 중인 MLCC가 하반기에 쇼티지로 이어지지 못한다면 IT 소비 경기 자체가 붕괴 수준에 직면했다는 전제가 필요하기 때문입니다. 실적 컨센의 지속적인 리레이팅을 예상합니다.
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