[SK증권 반도체 한동희]

SK하이닉스 ADR 상장 주관사에 씨티·JP모건·골드만삭스·BofA 선정 ▶️ 주관사 선정 완료 - 씨티글로벌마켓증권·JP모건·골드만삭스·뱅크오브아메리카(BofA) 4곳 낙점 - 22년 만의 대규모 ADR 상장에 글로벌 IB들 치열한 경합 - 미국 증시 상장인 만큼 미국계 IB들로 대규모 주관사단 구성 ▶️ ADR 추진 경과 - 지난해부터 해외 IB들과 ADR 상장 관련 스터디 진행 - 3월 24일 SEC에 공모 등록신청서(Form F-1) 비공개 제출 완료 - 당초 자사주 기반 ADR 검토 → 자사주 소각 의무화로 12조 2400억 원(2.1%) 전격 소각 후 신주 발행 구조로 전환 ▶️ 조달 규모 및 자금 활용 - 신주 발행 ADR 상장으로 10조~15조 원 달러 자금 확보 전망 - 조달 자금은 용인 반도체 클러스터 조성 등 AI 인프라 구축에 활용 예정 - 하반기 상장 목표 URL: https://buly.kr/4bjpzCj * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam