증권사 리포트&코멘트
IT하드웨어
- IT인플레이션+재고축적 > 쇼티지 부품만 살아남는다
[ SK증권 박형우, 정영환 ]
IT하드웨어, 배터리
▶️ 결론
- 쇼티지, 미중분쟁, 애플AI 주목
- IT인플레이션 + 재고축적 싸이클
- 쇼티지 옥석가리기 필수
▶️ 26년 상반기 리뷰
- AI·반도체 중심의 강세 속 IT 하드웨어 기업가치 리레이팅
- 기판 초호황 기대감에 주가 상승
- 반면, 소비 수요는 불안
▶️ 26년 하반기 전망
- IT 인플레이션+재고축적 > 쇼티지 중요
- BOM Cost 부담: '쇼티지' 부품 옥석 가리기 필요
- 애플의 약진: '아이폰 & 맥북' 증산 전략
- 5년만에 돌아온 기판 빅싸이클
- 미중분쟁 반사수혜에서 기회 찾아야
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