[SK증권 반도체 한동희]

TSMC CEO 웨이저자 "AI 수요 충족까지 수년 걸릴 것" — 공급 부족 장기화 공식화 ▶️ 핵심 발언 - "고객 수요를 충족하기까지는 오랜 시간이 걸릴 것" - 미국 내 신규 생산 캐파 추가에도 미국 고객사 수요 충족 불가 - 2026년 매출 성장률 30% 이상 전망 재확인 ▶️ 수요 배경 - 주요 하이퍼스케일러들, 올해 AI 인프라에만 $7,250억 지출 예정 - Nvidia·AMD 등 핵심 고객사향 첨단 반도체 수요 폭증 - 미국·일본·유럽 등 글로벌 캐파 확장에도 공급 부족 해소 불가 ▶️ 반도체 투자 시사점 - TSMC CEO의 공급 부족 장기화 공식 발언 → 메모리·파운드리 전반 공급 타이트 기조 재확인 - AI 수요의 구조적 성장으로 반도체 업사이클 장기화 전망 강화 - SK하이닉스·삼성전자 등 메모리 공급사의 가격 협상력 지속 우위 근거 ▶️ URL: https://buly.kr/EI5sRuu * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam