[SK증권 반도체 한동희]

젠슨 황 방한 발표 — SK하이닉스·삼성전자·마이크론 3사 HBM4 공급 승인 완료 ▶️ 핵심 발표 - 젠슨 황, 방한 직후 기자들에게 "3개 벤더 모두 퀄리피케이션(인증) 완료" - SK하이닉스·삼성전자·마이크론 3사, HBM4 양산 및 공급 개시 공식 확인 - "3사 모두 생산 중이며 베라 루빈(Vera Rubin) 지원을 위해 경쟁하고 있다" ▶️ 의미 - HBM4 공급처 3사 모두 인증 완료 → 베라 루빈 플랫폼 향 HBM4 공급 경쟁 본격화 - 기존 HBM3e 시절 SK하이닉스 독점 구도에서 삼성전자·마이크론 포함 3파전으로 전환 - 공급 경쟁 심화로 물량 확보 가시성 높아졌으나 가격 협상력에는 변수 ▶️ 방한 일정 - 금요일(6일): 주요 한국 공급사 대상 만찬 주최 - 주말: 야구 경기 참관 예정 ▶️ URL: https://buly.kr/1RGZDgK * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam