[SK증권 반도체 한동희]

2026.07.14 주요 뉴스 SK하이닉스, 호남팹 합작 투자 가능성으로 대규모 재무부담 완화 기대 첨단산업 특별법 개정을 통해 비수도권 첨단 공동출자법인에 한해 지주사 손자회사의 증손회사 지분 100% 보유 규제를 50%로 완화하는 방안을 추진하며, SK하이닉스의 호남 반도체 팹 건설 시 외부 투자금을 유치해 수십조원 규모 투자 부담이 완화될 가능성 부각 https://buly.kr/DaR4lii 인텔, 아일랜드 제조거점에 57억달러 투자로 AI·고성능컴퓨팅 생산 확대 인텔이 AI와 고성능컴퓨팅 수요 대응을 위해 아일랜드 레익슬립 캠퍼스에 50억유로 규모 투자를 시작했으며, 기존 클린룸과 첨단 장비를 활용해 Xeon 6 및 차세대 Xeon 프로세서 생산능력을 확대 https://buly.kr/31VbvOo 메타, 루이지애나 Hyperion 데이터센터 5GW 규모로 확대 메타가 루이지애나 리치랜드 패리시의 Hyperion 데이터센터 컴퓨팅 용량을 기존 2GW 이상에서 5GW로 확대하고, 총 투자 규모도 500억달러 이상으로 상향하며 AI 인프라 확장을 가속화 https://buly.kr/G3FgeZ8 TSMC, AI 수요 확산에 2027년 성숙공정 가격 인상 추진 TSMC가 2027년 1월부터 성숙공정 웨이퍼 파운드리 가격을 한 자릿수 비율로 인상할 계획이며, AI 수요가 PMIC·전력반도체 등 성숙공정 제품으로 확산되면서 UMC·PSMC·VIS 등 성숙공정 파운드리 전반의 가격 협상력도 강화 https://buly.kr/B7cSztx TSMC, 대만 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳 추가 건설 TSMC가 AI 반도체 수요 증가에 대응해 대만 남부 자이 과학단지에 첨단 패키징 공장 2곳을 추가로 건설하며, 해당 단지를 CoWoS 등 첨단 패키징 핵심 거점으로 확대 https://buly.kr/7FTnT0X DDR4, AI 메모리 전환에 따른 공급 감소로 DDR5보다 가격 상승세 확대 삼성전자·SK하이닉스·마이크론 등 주요 메모리 업체들이 생산능력을 HBM과 서버용 DDR5 등 고부가가치 제품으로 전환하면서 DDR4 공급이 빠르게 줄었고, 기존 서버·기업용 PC·산업용 장비 수요가 지속되며 구형 DDR4 가격 강세 https://buly.kr/1RGn5SH SLC NAND, MLC 공급 부족·니치 수요 확대에 하반기 가격 120~170% 상승 전망 성숙 NAND 생산능력이 고부가 3D NAND로 이동하면서 MLC 공급 부족이 심화됐고, 산업용·전장·네트워크 고객의 SLC 전환과 AI 엣지·데이터센터·자동차 수요 확대가 맞물리며 2026년 하반기 SLC NAND 계약가격이 상반기 대비 120~170% 상승할 것으로 전망 https://buly.kr/C0CFwQ7 퓨리오사AI, LLM 추론용 NPU 레니게이드 내년 4만~5만장 증산 추진 퓨리오사AI가 에이전틱 AI 확산에 따른 추론 연산 수요 증가에 대응해 2세대 LLM 추론 특화 칩 레니게이드 생산량을 올해 2만장에서 내년 4만~5만장으로 확대하고, 브로드컴과 협력한 2나노 기반 3세대 스토크 개발로 엔비디아 중심 AI 반도체 시장에 도전 https://buly.kr/DwGajMj 스미토모, AI 데이터센터 수요 대응 위해 InP 기판 투자 180억엔으로 확대 스미토모가 AI 데이터센터용 800G·1.6T 광트랜시버 수요 증가에 대응해 InP 기판 생산라인 투자 규모를 180억엔으로 확대하고, 2028회계연도까지 생산능력을 2024회계연도 대비 3.1배로 확대 https://buly.kr/HSZkV8I *SK증권 리서치 IT팀 채널: https://t.me/skitteam