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- 거점 일원화, 선택과 집중 [ SK증권 박형우, 정영환 ] IT하드웨어, 배터리 🎯 결론 - 2분기 적자 축소. 생산거점 재편 관련 1.5조원 손실 반영 - 폴란드 일원화로 고정비 완화. 관건은 신규 수주 확보 - 캐파 축소로 BEP 허들 하향. 업황 회복 시 레버리지 주목 📌 실적 리뷰 물량은 소폭 회복, 체력은 여전히 바닥 📌 하반기 및 2026년 전망: 폴란드만 남긴다 - 중국 공장 매각 - 한국 공장 중단 - 폴란드 집중 📌 목표주가 21,500원으로 하향 1 선택과 집중 전략 2 신규 수주 확보가 급선무 3 대규모 손상차손을 반영. 그러나BEP 허들은 낮아짐 4 구조조정의 성과? 하반기 신규 수주 가시화 주목 🔗 URL : https://buly.kr/GEAZGNz