[키움 허혜민] ★ 한미약품, 실적 하회 전망. 상반기 MASH 발표 주목!

★ [키움 허혜민] ★ 한미약품, 실적 하회 전망. 상반기 MASH 발표 주목! [키움 제약/바이오 / 허혜민] ◆ 애널리스트 코멘트 투자의견 Outperform 하향, 목표가 56만원 상향. 전년동기에 MSD향 임상시료 공급으로 실적 베이스가 높았고, 이번 분기에는 기술료 및 임상시료 공급 부재할 것으로 추정되어 시장 기대치 하회 전망. (추정 이익 552억 원 vs 컨센서스 677억원) 다만, 여전히 로수젯 등의 자체 주력 제품의 안정적인 성장과 품목 도입 및 북경한미 등이 연결 실적에 기여할 것으로 보임. 상반기에는 MASH 치료제 2b상 발표가 예상되며, 데이터 결과에 따라 신약가치 변동성이 커질 것으로 보여 그 결과에 주목할 필요가 있음. 키움 제약/바이오 소식통 → https://t.me/huhpharm ★ 보고서 링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCR11995 * 컴플라이언스 검필 * 본 정보는 키움증권 리서치센터에서 고객분들에게 발송하는 정보입니다.