LIG D&A(079550, KS)

✍️ LIG D&A(079550, KS) : 국내 유일의 유도무기 체계종합업체, 천궁-II 중동 양산으로 고성장 발간일자: 2026.10.6 시가총액 : 167,640억원 / 현재주가 : 762,000원 [밸류파인더 전우빈] https://t.me/valuefinder ✅ 국내 유일 유도무기 체계종합업체, 매출 비중 59%가 정밀타격 부문 - 동사는 2007년 LIG넥스원을 거쳐 지난 3월 LIG D&A로 사명을 변경한 국내 유일 유도무기 체계종합업체 코스피 상장사 - 천궁-II·현궁·해궁·중어뢰-II 등을 개발·양산, 사업은 PGM·AEW·C4I·ISR 4개 부문으로 구성 ✅ 자주국방 기조 확산과 요격탄 재고 고갈, 방공 수요는 구조적 - 러-우 전쟁에 이어 올해 美-이란 전쟁 발발로 자주국방 기조가 강화, 유럽 국방비는 2025년 GDP 대비 2.1%(3,810억 유로)로 NATO 기준 2%를 처음 넘어섰고 2035년 5% 이상 증액 목표도 확인 - 미국 패트리어트 재고는 개전 전 2,330발에서 7월 말 약 800발로 3분의 2가 소진돼 회복까지 최소 3년이 예상되며, 소모성 자산인 유도무기 특성상 신규 발주로 이어져 동사 수혜 확대가 전망 ✅ 이란 전쟁에서 실전 성능을 입증한 천궁-II, 유럽 및 중동 추가 수주 기대 - 1H26 연결 매출은 2.3조원(+22.9%, YoY), 영업이익은 2,768억원(+44.8%, OPM 12.2%)을 기록했으며, UAE향 천궁-II 양산 반영으로 PGM 매출비중이 58.9%, 수출비중이 27.9%까지 확대 - 2Q26 말 수주잔고 24.6조원 중 중동 천궁-II 관련만 9.9조원(2025년 PGM 연매출의 약 5년치)이며, 지난 3월 UAE에서 실전 성능이 입증된 만큼 유럽·중동향 추가 수주가 기대됨 → 보고서 전문 PDF 다운로드: https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=393